In enger Zusammen­arbeit ans Ziel: Entwicklung eines neuen Vertriebs­tools

Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Inflations­raten wurden in den Verhandlungen zwischen den Tarif­partnern vor allem in den letzten beiden Jahren zum Teil signifikante Steigerungen der Bezüge vereinbart – sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privat­wirtschaft. Zusätzlich wurden Inflations­ausgleichs­prämien ausbezahlt. In Summe führte dies bei vielen Beschäftigten zu einer deutlichen Erhöhung des monatlichen Netto­einkommens. Auf diese Weise ist ein finanzieller Spielraum entstanden, zumindest Teile der Netto-Erhöhungen in Finanz­produkte zu investieren, z. B. zur Verbesserung der privaten Alters­vorsorge oder zur Arbeits­kraft­absicherung. Damit bietet die Thematik einen idealen Einstieg in das Beratungs­gespräch. Um ihre Vertriebs­einheiten bei der Kunden­ansprache zu unterstützen, hat sich Swiss Life Deutschland entschieden, einen neuen Online­rechner zu entwickeln: den Tarif­vertrags­rechner.

Sebastian Biese, Abteilungsleiter Kooperations- und Zielgruppen­management, Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH

„Bei der Suche nach einem geeigneten IT-Dienstleister zur Umsetzung des geplanten Projekts wurden wir schnell auf Cegeka aufmerksam. Bereits die ersten Gespräche auf Arbeitsebene, in denen wir das Vorhaben und unsere Vorstellungen näher diskutierten, waren äußerst konstruktiv und zielorientiert. Wir haben uns von Cegeka sofort verstanden gefühlt. Die Ansprech­partner überzeugten nicht nur mit technischem und fachlichem Know-how, sondern sie wussten vor allem, wie die Vertriebs­prozesse funktionieren“, erklärt Sebastian Biese, Abteilungsleiter Kooperations- und Zielgruppen­management bei Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH.

„Knapp drei Wochen nach dem ersten Meeting bei uns in Hannover lieferte Cegeka einen Prototyp, der sehr gut visualisierte, wie der spätere Tarif­vertrags­rechner aussehen könnte. Das Konzept und den Proto­typen haben wir in großer Runde unseren verschiedenen Vertriebs­einheiten präsentiert und dort einstimmig grünes Licht für das Projekt bekommen“, so Sebastian Biese. „Für uns stand früh fest, dass Cegeka die besten Voraussetzungen mitbrachte, um unsere Idee zu realisieren. Auch die pragmatische Vorgehens­weise passt zu uns. Keine lang­wierigen bürokratischen Prozesse, sondern zum frühest­möglichen Zeitpunkt die Entscheidungen treffen und dann los.“

„Für uns stand früh fest, dass Cegeka die besten Voraussetzungen mitbrachte, um unsere Idee zu realisieren. Auch die pragmatische Vorgehens­weise passt zu uns. Keine lang­wierigen bürokratischen Prozesse, sondern zum frühest­möglichen Zeitpunkt die Entscheidungen treffen und dann los.“

Sebastian Biese, Abteilungsleiter Kooperations- und Zielgruppen­management, Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH

Pragmatisches Vorgehen &  Austausch auf Augenhöhe

Schon vor der formellen Beauftragung startete Cegeka mit der Umsetzung auf Grundlage des Prototyps. In Abstimmung mit Swiss Life Deutschland entwickelte der IT-Dienstleister die Anwendung als lizenzierte Standard­software im Rahmen der eigenen Produkt­familie FINAS Suite. Der Online­rechner wird unter dem Namen FINAS Quick-Check Tarifvertrag angeboten.

Zunächst implementierte das Team die Anwendung mit Fokus auf die Ziel­gruppe Angestellte im Öffentlichen Dienst und stellte mithilfe der Mandanten­konfiguration für die vier Vertriebs­einheiten Swiss Life Select, tecis, HORBACH und ProVentus jeweils spezifische Ausprägungen mit angepasster Benutzer­oberfläche bereit. In einer zweiten Projekt­stufe wurde der Funktions­umfang um die Zielgruppe Beamte ergänzt, inklusive aller relevanten Informationen zu den Besoldungs­anpassungen. Für einen Kooperations­partner erstellte das Team zusätzlich eine angepasste Variante zur Einbindung als Selfservice­tool für End­kunden auf dem Internet­auftritt. Neben dem Öffentlichen Dienst sind Beschäftigte in der Privat­wirtschaft ein weiterer wichtiger Kunden­kreis für die Swiss Life. In der letzten Projekt­stufe wurde der Online­rechner daher zur Ansprache dieser Ziel­gruppe entsprechend ausgebaut sowie um ausgewählte Tarif­verträge aus der Privat­wirtschaft erweitert. Nach knapp vier Monaten wurde das Projekt in Time und Budget erfolgreich abgeschlossen.

Dustin Rudhoff, Key Account Manager Öffentlicher Dienst, Zielgruppe Lehrkräfte, Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH

Der Software­entwicklungs­prozess erfolgte konsequent nach agilen Methoden und in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden. In wöchentlichen Update-Meetings wurde der aktuelle Status sowie das Feedback aus dem Vertrieb mit allen Projekt­beteiligten diskutiert, gemeinsam die nächsten Entwicklungs­schritte festgelegt sowie eventuelle Unklar­heiten und Hindernisse besprochen. „Die Dynamik zwischen uns und dem Team war wirklich großartig. Anstehende Themen, Fragen und Probleme wurden immer ohne Umschweife direkt angesprochen und konnten in der Regel rasch geklärt werden. Alle haben sehr fokussiert auf das gemeinsame Ziel hingearbeitet und waren vom Anfang bis zum Ende hochmotiviert, ein Ergebnis zu liefern, das unseren Vertrieb begeistert“, stellt Dustin Rudhoff, Key Account Manager Öffentlicher Dienst, Zielgruppe Lehrkräfte bei der Swiss Life Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH heraus.

Das bestätigt Stephan Paul, Direktor der Cegeka Digital Factory München: „Bessere Bedingungen kann man sich für so ein Projekt kaum wünschen. Wir konnten jederzeit offen und auf Augenhöhe mit unseren Swiss Life-Ansprechpartner diskutieren: Was benötigt der Vertrieb wirklich, um erfolgreich zu sein? Was funktioniert in der Praxis und was nicht? Aber auch, was ist technisch sinnvoll, welche Auswirkungen hat es, dieses oder jenes Feature noch mit einzubauen, was ist der Aufwand und ist es Euch das wirklich wert?“

Exakte Berechnung, schnell zum Ergebnis

Mit dem neuen Tarif­vertrags­rechner können die Berater der Swiss Life Vertriebe ganz leicht die sich ergebende Netto-Einkommens­steigerung für ihre Kunden ermitteln. Die Bedienung ist selbsterklärend und erfordert nur wenige Eingabe­parameter, z. B. die Besoldungsdetails und Steuerklasse. Der Online­rechner umfasst die folgenden drei Ziel­gruppen: Beamte, Angestellte im öffentlichen Dienst sowie Beschäftigte in der Privat­wirtschaft. Für die Berechnung greift der Tarif­vertrags­rechner auf den integrierten Rechenkern FINAS Steuer- und Sozial­versicherungs­rechner sowie die aktuellen Besoldungs­ordnungen bzw. Tarif­verträge der drei Ziel­gruppen zu.

Betrieb in der Cloud

Zur Sicher­stellung der kurzfristigen und reibungslosen Inbetrieb­nahme hat die Swiss Life Deutschland Cegeka zudem mit der Übernahme des Betriebs des Tarif­ertrags­rechners in der Cloud beauftragt – inklusive Monitoring und Reporting. „Wir bieten unseren Kunden auf Wunsch das sprichwörtliche ‚Rundum-Sorglos-Paket‘, bis hin zum kompletten Anwendungs­management. Das bedeutet, dass wir uns auch nach der Lieferung einer Anwendung darum kümmern, dass sie stets auf dem neuesten Stand ist, weiterentwickelt wird und dafür sorgen, dass der Betrieb ohne Probleme läuft“, so Stephan Paul.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen

„Eine wesentliche Anforderung von uns war eine kurze Time to Market, um das Thema zeitnah bei unseren Kunden adressieren zu können. Dafür war es wichtig, während des Entwicklungsprozesses schnell qualifizierte Entscheidungen treffen zu können. Standen fachliche oder technische Themen zur Debatte, haben unsere Cegeka-Ansprech­partner die Sachverhalte stets offen und klar kommuniziert, das Für und Wider transparent gemacht und sich auch nicht gescheut, unsere Überlegungen kritisch zu hinterfragen. Genau dieses Mitdenken und Einbringen eigener Ideen und Lösungs­alternativen hat uns sehr geholfen“, betont Dustin Rudhoff. „Gleiches gilt für die Abstimmungen auf der kauf­männischen Seite“, ergänzt Sebastian Biese. „Die Zusammenarbeit war immer pragmatisch, fair und angenehm unkompliziert. Wir haben mit Cegeka den richtigen IT-Partner für unser Projekt an Bord geholt. Das Team hat erstklassige Arbeit geleistet und seine Expertise, Professionalität und Zuverlässigkeit mehr als bewiesen.“

„Genau dieses Mitdenken und Einbringen eigener Ideen und Lösungsalternativen hat uns sehr geholfen.“

Dustin Rudhoff, Key Account Manager Öffentlicher Dienst, Zielgruppe Lehrkräfte, Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH

Über Swiss Life Deutschland
Swiss Life Deutschland steht für erstklassige Finanz- und Vorsorge­lösungen und qualifizierte Beraterinnen und Beratern, die Menschen dabei unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt über 900 Mitarbeitende. Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und ProVentus stehen für eine ganzheitliche und individuelle Finanz­beratung. Kundinnen und Kunden erhalten dank des Best-Select Beratungs­ansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen von ausgewählten Produkt­partnern in den Bereichen Alters­vorsorge, persönliche Absicherung, Vermögens­planung und Finanzierung. Dafür engagieren sich deutschland­weit über 6.000 Beraterinnen und Berater. Hauptsitz der Finanz­beratungs­unternehmen mit ca. 1.000 Mitarbeitenden ist Hannover.