Tutte le novità per Finance & Operations della Release Wave 1 di Microsoft Dynamics 365

Da aprile a settembre 2023, la release wave 1 per Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations apporterà molti miglioramenti ai sistemi Finance, Supply Chain Management, Field Service, Project Operations e HR. Di seguito abbiamo riassunto tutte le novità più interessanti!

Novità per Dynamics 365 Finance

Migliora ulteriormente il reporting analitico e l'automazione delle regole di business definendo i tag finanziari

I tag finanziari offrono un modo flessibile per tenere traccia di un massimo di 20 campi di testo definiti dall'utente sulle voci contabili. Possono sostituire le dimensioni finanziarie e migliorare le prestazioni durante il processo di chiusura di fine anno quando:

• La dimensione finanziaria ha una lunga lista di valori, come le campagne di marketing,
• Si vuole avere la possibilità di modificare il valore della dimensione dopo la registrazione.
  

Inoltre, i valori dei tag finanziari possono essere utilizzati per i regolamenti contabili per semplificare il processo di abbinamento delle transazioni, ad esempio quando si tiene traccia dei riferimenti di pagamento per i regolamenti del libro mastro.

Flusso di approvazione per la modifica dei dati sui conti bancari dei fornitori

Implementando il workflow di approvazione delle informazioni sui conti bancari del fornitore, la tua azienda può ridurre notevolmente il rischio di frode dei dipendenti e fornire ai controllori finanziari e ai revisori una panoramica migliore sull'accuratezza delle informazioni sul conto bancario del fornitore.

Il workflow garantisce che qualsiasi modifica apportata ai dati bancari sia soggetta a un processo di approvazione, consentendo di personalizzare i trigger di approvazione in base alle proprie esigenze. È possibile personalizzare questi trigger e decidere se richiamare il workflow di approvazione quando vengono creati e/o modificati i dati bancari di un fornitore.

Definire il profilo di registrazione della rivalutazione delle valute estere

Tieni traccia accuratamente delle modifiche per ottenere controllo e precisione a livello dettagliato per ogni valuta e modulo con il profilo di registrazione della rivalutazione valutaria, compreso libro giornale, contabilità fornitori, contabilità clienti e conti banca.

Inoltre, ora avrai la flessibilità di definire i conti in diversi gruppi, ad esempio la categoria di conto principale, il gruppo fornitori, il gruppo clienti e il gruppo banca o conti specifici, come conto contabile, fornitore, cliente e banca. In questo modo, è possibile semplificare ulteriormente il processo di rivalutazione della valuta e migliorare l'accuratezza della rendicontazione finanziaria.

Rendicontazione fiscale: estensione della dichiarazione di identificazione fiscale multipla a più Paesi dell'UE

L'ambito dei Paesi e delle regioni supportate per la registrazione di più codici fiscali sarà esteso alla Repubblica Ceca nel giugno 2023 e nella prossima release wave del 2023 saranno inclusi Italia, Ungheria, Estonia, Lettonia e Lituania.

Questa funzionalità, già rilasciata in precedenza, consente una facile personalizzazione dei report fiscali selezionando numeri di registrazione fiscale specifici e filtrando le transazioni per formati fiscali specifici per Paese, risparmiando tempo sulla rendicontazione fiscale tramite l’attivazione del servizio Tax Calculation per determinare i numeri fiscali esatti per ogni transazione.

Novità per Dynamics 365 Supply Chain Management

Produzione e gestione patrimoniale

Offri agli addetti alla manutenzione una nuova esperienza mobile

Le aziende che utilizzano il componente aggiuntivo Asset Management per Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management possono ora dotare i propri dipendenti di un'app mobile versatile che supporta le piattaforme, i dispositivi e i formati più comuni. Ma ancora più importante, è sviluppato come Power App, il che significa che le sue funzionalità standard potranno essere ampliate a seconda delle esigenze aziendali.

Con questa app, i lavoratori possono eseguire la manutenzione su attrezzature e macchinari installati nelle loro sedi o in sedi remote, migliorando l'efficienza operativa e riducendo al minimo i tempi di fermo. Ciò si traduce in significativi risparmi sui costi e in una maggiore produttività per l'organizzazione.

L'app per dispositivi mobili Asset Management offre importanti funzionalità per lavoratori e organizzazioni che utilizzano il componente aggiuntivo Asset Management per Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management:

• Gestire gli ordini di lavoro: gli addetti alla manutenzione possono gestire facilmente la loro lista di cose da fare quotidiana accedendo agli ordini di lavoro assegnati e monitorando i progressi utilizzando l'app. Registrando la manodopera, i materiali e i servizi utilizzati, il sistema può tracciare con precisione il lavoro svolto. L'app consente inoltre ai lavoratori di creare nuovi ordini di lavoro, aggiornare gli elementi dell'elenco di controllo, registrare tempo e materiali e aggiungere note, tutto dal proprio dispositivo mobile.
• Creare richieste di manutenzione: gli amministratori possono utilizzare la configurazione di sicurezza basata sui ruoli in Supply Chain Management per permettere ai lavoratori l'autorizzazione a creare nuove richieste di manutenzione, consentendo la manutenzione proattiva delle risorse.

Verifica la disponibilità del materiale per le operazioni programmate

Per evitare interruzioni nella produzione, i supervisori possono ora abilitare e aprire la pagina Material availability check da una voce di menu nelle pagine All production orders e Production order (details) per verificare la disponibilità del materiale prima di rilasciare gli ordini alla linea di produzione. Abilitando questa funzione, le aziende possono ridurre al minimo il rischio di esaurimento dei materiali mentre lavorano su un ordine di produzione, garantendo operazioni regolari e consegne tempestive.

Questa funzione è particolarmente utile per le organizzazioni che utilizzano il tipo di pianificazione "Schedule operations", in quanto consente loro di verificare la disponibilità del materiale prima di iniziare il lavoro. In precedenza, questa funzionalità era disponibile solo per le organizzazioni che utilizzavano il tipo di pianificazione " Schedule jobs", ma ora è accessibile a una gamma più ampia di aziende, offrendo vantaggi significativi in termini di efficienza e produttività.

Inventario, logistica e vendite

Nuova soluzione di price management

Le aziende B2B hanno la necessità di applicare modelli e regole di pricing più complesse rispetto a prima perché sono passate a una strategia più multicanale. Microsoft sta introducendo una nuova soluzione di price management che li supporterà nella strategia, senza la necessità di implementare una soluzione B2C come Commerce. Il fulcro è il nuovo motore di pricing basato sugli attributi che consente alle aziende di:

• Avere un motore di determinazione dei prezzi centralizzato per tutti i canali
• Calcolare rapidamente i prezzi considerando un'ampia gamma di fattori aziendali, tra cui il prezzo base, il prezzo del contratto commerciale di vendita, l'offerta di sconto a lungo termine, gli sconti promozionali a breve termine e i calcoli retrospettivi degli sconti per ogni ordine cliente.
• Creare un modello di pricing basato sugli attributi di prezzo del cliente, del prodotto e dell'ordine.
• Applicare modifiche al margine, sconti, addebiti e sconti in base agli stessi attributi.
• Simulare i prezzi e visualizzare calcoli dettagliati dei prezzi e al momento dell'ordine, i dettagli sui prezzi possono fornire una ripartizione dei componenti di prezzo per future analisi avanzate.
• Sfrutta il controllo avanzato del budget di sconto per evitare perdite di margine derivanti dall’erosione del fondo.

Archivia le transazioni di inventario e gli ordini cliente

Nel corso del tempo, le aziende accumulano molti ordini di vendita, righe di ordini di vendita e dati di inventario. Sebbene questi record potrebbero non essere necessari per le operazioni quotidiane, sono preziosi per reporting, audit, reclami legali e altri scopi. Tuttavia, l'archiviazione di questi record nell'ambiente di lavoro quotidiano può comportare un aumento dei costi di archiviazione e influire sulle prestazioni del sistema.

Fortunatamente, con questa nuova funzionalità del framework di archiviazione, è possibile archiviare facilmente gli ordini di vendita storici e le transazioni di inventario in base a regole predefinite specifiche. Ciò consente di rimuovere i record dall'ambiente di lavoro quotidiano, con conseguente miglioramento delle prestazioni del sistema e riduzione dei costi operativi. I record archiviati vengono archiviati in un data lake gestito da Common Data Service, rendendoli prontamente disponibili come dati di sola lettura ogni volta che ne hai bisogno per la creazione di report cronologici o per l'analisi.

Gestione del magazzino

Migliora l'efficienza dei lavoratori con un layout ottimizzato dello schermo dei dispositivi mobili

Nel panorama aziendale odierno, la carenza di manodopera e competenze sta influenzando le operazioni di magazzino in vari settori. Per aumentare l'efficienza e la produttività dei lavoratori, Microsoft ha fornito una nuova app mobile Warehouse Management per Dynamics 365 Supply Chain Management.

Novità per Dynamics 365 Field Service

Gestisci i costi degli ordini di lavoro utilizzando la funzione not-to-exceed

Per aiutare i provider di servizi a rispettare prezzi e costi pre-approvati, Dynamics 365 introduce una funzionalità not-to-exceed per gli ordini di lavoro. Questa funzione consente alle aziende di impostare valori di costo e prezzo non eccedenti, che possono essere applicati automaticamente in base al cliente, al tipo di incidente e al luogo di lavoro.

I responsabili di servizio e gli operatori in prima linea visualizzano icone di avviso quando il valore da non superare è vicino a essere raggiunto o supera il limite, richiedendo un'azione rapida.

Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per i clienti che hanno limiti su ciò che possono addebitare senza approvazione, nonché per coloro che impostano limiti sui costi degli ordini di lavoro, specialmente quando i fornitori sono incaricati di eseguire il lavoro. 

Novità di Dynamics 365 Project Operations

Aggiornamenti alla fatturazione/differimento degli abbonamenti con progetti per scenari basati su magazzino o produzione

Dynamics 365 Finance ha rilasciato nuove funzionalità che possono essere estremamente vantaggiose per le aziende che offrono servizi basati su abbonamento. Questo aggiornamento include la possibilità di configurare e utilizzare differimenti avanzati di costi e ricavi, che saranno supportati da Microsoft Dynamics 365 Project Operations per scenari di produzione o di magazzino.

Le aziende possono ora configurare differimenti di costi e ricavi per diversi tipi di transazioni di progetto e registrare costi e ricavi differiti nel libro mastro secondario del progetto. Inoltre, le transazioni di progetto con differimenti di costi e ricavi possono essere regolate. Grazie a queste funzionalità, le aziende possono gestire in modo più efficace i loro servizi basati su abbonamento, tenere traccia con precisione dei costi e dei ricavi differiti e apportare le modifiche necessarie alle transazioni del progetto.

Riconoscere i ricavi per la linea di contratto del progetto

Dynamics 365 introduce una potente funzionalità che consente agli utenti di gestire accordi contrattuali e riconoscere le entrate utilizzando metodi diversi per parti diverse del lavoro del progetto. Ad esempio, un progetto può coinvolgere più componenti che richiedono diversi metodi di riconoscimento delle entrate, come il completamento percentuale o il riconoscimento lineare.

 Con questa funzione, le aziende possono facilmente gestire questi complessi accordi contrattuali e garantire che le entrate siano riconosciute accuratamente per ogni parte del lavoro del progetto, fornendo una rappresentazione più accurata delle prestazioni finanziarie

Supporto per i metodi di determinazione dei prezzi di vendita basati sui costi delle transazioni per i prodotti a catalogo sui progetti à Rilascio a marzo

Questa funzionalità, già rilasciata a marzo 2023, è progettata per semplificare la fatturazione per i prodotti del catalogo utilizzati nei progetti, in particolare per le organizzazioni che utilizzano materiali non in stock o servizi catalogati. In tali casi, il costo del prodotto potrebbe non essere noto con precisione durante la fase di stima.

La funzionalità consentirà la registrazione del costo effettivo durante la fase di esecuzione, che viene poi utilizzato per calcolare il prezzo di vendita per la fatturazione ai clienti. I prezzi di vendita possono quindi essere impostati per i prodotti del catalogo, consentendo una fatturazione accurata e sfruttando la funzionalità di impostazione predefinita dei prezzi in Project Operations.

Applicazione mobile delle spese per un'intuitiva esperienza di inserimento delle spese

L'app mobile Expense consente agli utenti di dettagliare le proprie spese, ad esempio i costi dell'hotel, e confermare le proprie spese mentre sono in viaggio. Può anche fornire un monitoraggio più accurato delle spese e un rimborso tempestivo:

• Quando richiesto dalla tua politica di spesa, puoi suddividere l'importo totale della spesa, come la tariffa giornaliera dell'hotel, le tasse, i pasti, ecc.,
• Esaminare e approvare le note spese che ti vengono inviate.
• Ricevi notifiche sulle note spese che il tuo manager ha esaminato e richiedono un'azione da parte tua.
  
  

Novità di Dynamics 365 Human Resources

Abilita l'integrazione della gestione delle risorse

Trovare le giuste competenze e disponibilità di risorse è essenziale per assicurarsi che i progetti possano essere eseguiti con successo. Poiché il modulo HR è completamente integrato in Dynamics Finance & Operations, i responsabili delle risorse all'interno di Project Operations possono ora trovare rapidamente e facilmente le risorse giuste per i progetti tramite il worker file del personale che contiene informazioni su competenze, certificati, permessi e altro ancora.

Questa funzionalità consentirà ai responsabili delle risorse di:

• Visualizzare i lavoratori disponibili per i progetti da Human Resources come risorse prenotabili.
• Trova o prenota risorse in base alle competenze e ai certificati associati al lavoratore in Human Resources.
• Visualizzare la disponibilità delle risorse in base al tempo libero in Human Resources.

Ottieni una visione unica della formazione e di altri dati dei dipendenti dai fornitori di servizi di gestione della formazione

Con la continua globalizzazione della forza lavoro, la capacità di assegnare, erogare e monitorare la formazione dei dipendenti sta diventando più che mai una sfida per le aziende. Questa nuova funzionalità migliorerà l’esperienza dei dipendenti, dei manager e degli HR business partner riunendo tutti i dati di formazione dei learning management systems (LMS) dei partner in un'unica vista in Dynamics 365, insieme a tutti gli altri dati dei dipendenti.

Questa funzione include:

• Impostazione di corsi virtuali con collegamenti al contenuto del corso.
• Visualizzazione dei corsi per tipo e stato nel workspace self-service dei dipendenti.
• Assegnazione simultanea di tanti corsi da più sistemi.
• API di apprendimento appositamente progettate per l'integrazione.

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