Scopri la Next Evolution con Dynamics 365 Finance & Operations nella release dell'autunno 2023.
Immergiti in una suite pensata per le aziende agili di oggi, dalle innovazioni finanziarie guidate dall'intelligenza artificiale alla solida gestione della supply chain, fino alle attività di progetto sempre più fluide. Questa release promette non solo un aumento della produttività e del ROI, ma anche un approccio ridefinito e unificato ai processi aziendali.
Preparati a gestire le operations come mai prima d'ora!
In questo articolo verranno evidenziati i seguenti argomenti:
- Copilot come game-changer all'interno di Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance
- Dynamics 365 Supply Chain Management
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Project Operations
- Dynamics 365 Human Resources
Copilot come game-changer all'interno di Dynamics 365
Il mondo dell'enterprise resource planning (ERP) sta subendo una trasformazione grazie alle tecnologie AI. Dynamics 365 Copilot sfrutta la potenza dell'AI generativa per automatizzare le attività di routine, dando ai dipendenti più tempo per la creatività.
Questa automazione si estende a tutta la suite ERP di Microsoft Dynamics, compresi Dynamics 365 Finance, Project Operations e Supply Chain Management, con l'obiettivo di modernizzare e semplificare le operazioni. Il vantaggio principale è la veloce conversione di un numero infinito di dati in informazioni utili, rendendo più efficienti attività come la pianificazione finanziaria, la gestione dei progetti e gli approvvigionamenti.
Dynamics 365 Finance
Business Performance Analytics
Business Performance Analytics di Dynamics 365 integra le funzionalità di Power BI con i dati di D365 Finance & Operations per offrire un solido strumento di reporting necessario per prendere decisioni informate.
Consolidando i dati finanziari e non finanziari nel Dataverse, il sistema crea tabelle analitiche che chiariscono le relazioni tra registri contabili, sottoconti e documenti provenienti da diversi sistemi.
Questo approccio fornisce una fonte dati unificata per il reporting, garantendo un accesso affidabile e scalabile. Il modello di dati, compatibile con strumenti come Excel e Power BI, consente agli utenti di generare in modo efficiente report a livello transazionale senza bisogno di assistenza da parte degli sviluppatori.
Dataverse, precedentemente noto come Common Data Service (CDS), è una piattaforma basata sul cloud fornita da Microsoft come parte dei suoi servizi Power Platform. Offre un archivio dati sicuro e scalabile per la suite di applicazioni Microsoft e anche per le applicazioni personalizzate sviluppate con Power Apps, Power Automate, Power BI e altri strumenti correlati.
Reporting hub e report di base sui dati
Riconoscendo il ruolo fondamentale dei modelli di dati nelle aziende di oggi, l'hub di reporting è stato introdotto come un repository unico per i report preconfigurati, organizzati in base ai processi aziendali.
Questo non solo consente a una più ampia gamma di utenti di creare report, ma garantisce anche una governance semplificata dei dati e dei report. I clienti possono ora individuare, modificare e condividere rapidamente i report rilevanti, beneficiando al contempo di solide funzioni di sicurezza a livello di riga e di ruolo all'interno dell'hub.
Miglioramenti nella gestione delle fatture fornitore
Dynamics 365 ha introdotto un workspace specifico per l'elaborazione delle fatture dei fornitori, che funge da hub centrale per la contabilità. Questo workspace fornisce informazioni sui workflow delle fatture dei fornitori, mostrando le fatture in sospeso e le loro fasi. Sebbene la maggior parte delle fatture sia gestita in modo automatizzato, alcune richiedono un intervento manuale.
La release 2023 evidenzia le fatture che necessitano di intervento manuale, facilitandone la gestione. Inoltre, la soluzione di acquisizione delle fatture ora supporta l’elaborazione delle fatture che non derivano da ordine di acquisto nel registro fatture di Dynamics 365 Finance.
Nuovi strumenti per l'inventario globale e la pianificazione strategica
Di fronte all'evoluzione delle normative e delle sfide economiche, le aziende internazionali di discrete manufacturing possono ora avvalersi dell'Add-in Global Inventory Accounting per Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Questo strumento consente la gestione di una contabilità parallela delle scorte in più valute e la conformità a diversi standard di rendicontazione finanziaria, il tutto attraverso un unico documento di costo standard.
Contemporaneamente, la soluzione di pianificazione e analisi estesa (xP&A) di Microsoft per Dynamics 365 Finance sta rivoluzionando il processo decisionale finanziario dei CFO. Superando i limiti degli strumenti FP&A tradizionali, xP&A combina dati in tempo reale, funzionalità di intelligenza artificiale e le familiari interfacce Power BI ed Excel. Questa soluzione unificata consente ai CFO di anticipare le sfide, prendere decisioni informate e guidare le loro organizzazioni verso un futuro sostenibile.
Una visione più approfondita del business per i responsabili delle aree finance a procurement
Microsoft ha acquisito Suplari, una conosciuta realtà che offre informazioni sulla spesa dei fornitori, rafforzando il suo impegno a trasformare la gestione dei dati finanziari. A fronte di una crescente necessità di informazioni pratiche in periodi di aumento dei costi operativi, l'integrazione di Suplari con Microsoft Dynamics 365 mira a colmare il vuoto dei dati frammentati in silos.
Grazie all'unione con Dynamics 365, gli utenti otterranno un rapido accesso a dati unificati e puliti e ad analisi predittive, semplificando le decisioni in materia di acquisti e promuovendo un approccio guidato dagli insight. Il punto di forza di Suplari è la capacità di trasformare dati diversi, dai contratti alle fatture, in informazioni utili.
Rivoluzionare le funzioni aziendali con l'intelligenza artificiale
Copilot, integrato nell'ecosistema finanziario di Dynamics 365, rappresenta un game-changer per diversi ruoli all'interno di un'azienda.
Per i responsabili finanziari, è un assistente che genera senza problemi report complessi attraverso semplici comandi in linguaggio naturale. I project manager trovano in Copilot un alleato che li aiuta a creare e perfezionare rapidamente le strategie di progetto. I collections manager hanno a disposizione informazioni per comunicare strategicamente con i clienti in base alla storia del credito, mentre gli esperti di approvvigionamento sono in grado di modificare gli ordini di acquisto con precisione.
Dynamics 365 Supply Chain Management
Ottimizzare il processo di reso dei clienti
Il processo di reso dei clienti all'interno del Supply Chain Management ha subito notevoli miglioramenti che incrementano il valore e l'efficienza aziendale. Gli utenti possono ora gestire senza problemi i resi, con la possibilità di stampare le etichette automaticamente o su richiesta.
La vera novità è l'applicazione mobile di Warehouse Management: quando gli articoli vengono restituiti, gli operatori possono elaborarli istantaneamente scansionando il numero RMA. L'applicazione crea automaticamente un ordine di reso e visualizza gli articoli restituiti per la verifica.
Gestire i prezzi con il pricing workspace
Dynamics 365 Supply Chain Management introduce un workspace per la gestione dei prezzi pensato appositamente per i responsabili delle vendite. Questo innovativo workspace non solo offre ai manager una panoramica completa delle imminenti modifiche alle regole sui prezzi, ma li mette anche in grado di modificare rapidamente le politiche sui prezzi.
Grazie a funzioni come le tile che riassumono i record di prezzo urgenti e un elenco a schede per la visualizzazione dettagliata di ogni componente, i manager possono facilmente attivare o modificare le regole di prezzo senza alcuna difficoltà.
Prendere decisioni di acquisto migliori nel processo procure-to-pay con l'aiuto di Copilot
Dynamics 365 Copilot trasforma la lotta quotidiana con gli aggiornamenti e le modifiche agli ordini di acquisto, offrendo un'esperienza conversazionale progettata per guidare gli agenti verso decisioni di acquisto ottimali.
Invece di passare al vaglio i singoli ordini di acquisto, Copilot riunisce tutte le modifiche, presentando una vista combinata per una rapida revisione. Copilot non solo identifica il potenziale impatto di queste modifiche su aree come la produzione, le vendite e gli ordini di lavoro dell'assistenza, ma fornisce anche informazioni utili su come gestire al meglio queste modifiche.
Dynamics 365 Field Service
Rivoluzionare la gestione degli ordini di lavoro e la programmazione delle risorse con Copilot in Dynamics 365 Field Service
Copilot in Microsoft Dynamics 365 Field Service utilizza l'intelligenza artificiale generativa per migliorare l'efficienza di queste attività. Per quanto riguarda la creazione di ordini di lavoro, Copilot semplifica le cose. I service manager possono ora creare facilmente gli ordini di lavoro direttamente all'interno delle applicazioni Microsoft 365, come Outlook e Microsoft Teams. L'assistente guidato dall'intelligenza artificiale estrae automaticamente i dettagli essenziali dalle e-mail e dalle conversazioni, completando i moduli degli ordini di lavoro senza alcuno sforzo.
Per i service manager che desiderano comprendere rapidamente gli elementi essenziali di un ordine di lavoro, Copilot fornisce preziose sintesi basate sull'intelligenza artificiale. Questi riepiloghi raccolgono i dati fondamentali di un ordine di lavoro, tra cui note, prodotti, servizi, attività e altre informazioni rilevanti. Gli utenti possono richiedere questi riepiloghi completi senza perdersi in un'enorme quantità di dati.
Inoltre, le capacità di AI di Copilot danno il meglio nella programmazione delle risorse. I manager e i responsabili delle spedizioni, quando si trovano a dover trovare il dipendente giusto per un lavoro, possono ora ricevere raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale. Copilot suggerisce i tecnici ottimali in base alla loro disponibilità, competenza e abilità, semplificando il processo di pianificazione all'interno di Microsoft Teams e Outlook.
Oltre a queste funzionalità, l'integrazione di Copilot nelle applicazioni di Microsoft 365 offre ai frontline manager risposte o sintesi generate dall'intelligenza artificiale da condividere con i clienti, aumentando la produttività del frontline e migliorando le interazioni con i clienti.
Nuova ed intuitiva user experience per Field Service Mobile
L'applicazione mobile appena lanciata è stata concepita per aumentare l'efficienza e la soddisfazione dei clienti, fornendo ai tecnici dell'assistenza le informazioni essenziali per il loro lavoro e garantendo una transizione digitale comoda. La sua moderna interfaccia utente semplifica le attività, rendendo più rapido l'inserimento dei dati e riducendo i tempi di permanenza nell'app, consentendo ai tecnici di concentrarsi sulle loro attività principali.
Dal design rinnovato ai gesti di scorrimento per facilitare l'aggiornamento dello stato delle prenotazioni, agli elementi touch di grandi dimensioni e alle guide incorporate con istruzioni passo-passo, l'app promette un'esperienza utente migliorata. Inoltre, consente ai tecnici di filtrare rapidamente le prenotazioni, gestire le attività, aggiornare i dettagli dei prodotti e allegare note in vari formati, garantendo una documentazione completa del lavoro e aggiornamenti in tempo reale.
Snellimento dei processi degli ordini di lavoro per una maggiore efficienza
L'accettazione del preventivo di un cliente genera ora automaticamente un ordine di lavoro, semplificando la transizione dalla vendita all'assistenza. Questo nuovo approccio accelera l'erogazione del servizio, garantendo l'accuratezza e migliorando l'esperienza del cliente. Inoltre, la rinnovata interfaccia dell'ordine di lavoro offre indicazioni visive per le attività prioritarie e introduce una scheda dinamica che si adatta al ciclo di vita dell'ordine di lavoro.
Insieme a una vista unificata dei prodotti e dei servizi e a un'esperienza arricchita delle attività, questo aggiornamento ottimizza le operazioni quotidiane e garantisce che gli operatori di prima linea dispongano di tutte le informazioni necessarie per risolvere i problemi in modo efficiente.
Dynamics 365 Project Management
Raccomandazioni AI sulle risorse migliori per il tuo progetto
Navigare nel complesso mondo della gestione dei progetti diventa significativamente più facile con la nuova funzione, pensata per offrire approfondimenti tempestivi sullo stato e sulle sfide dei progetti. I project manager sono ora dotati di un motore di raccomandazione avanzato che, grazie a un mix di intelligenza artificiale e analisi approfondite, suggerisce le scelte ottimali in termini di personale, considerando fattori quali costo, disponibilità, esperienza, allineamento delle competenze e utilizzo delle risorse.
Questo sistema tiene conto dei livelli di esperienza dei potenziali membri del team, soppesando i vantaggi e le sfide della scelta tra dipendenti interni e risorse esterne. Comprendendo e imparando dai successi dei progetti passati, il modello di intelligenza artificiale affina continuamente i suoi suggerimenti, assicurando che i team siano abbinati al meglio a seconda della natura specifica di ogni progetto.
Copilot per la gestione dei progetti in Dynamics 365 Project Management
Copilot mira a migliorare significativamente l'efficienza di ruoli quali project manager e practice manager, offrendo quattro funzionalità rivoluzionarie:
1 Task Plan Generation: In base al nome e ai dettagli del progetto, Copilot suggerisce piani di attività realistici, semplificando il processo di creazione del progetto.
2 Risk Assessments: Analizzando i metadati di un progetto, Copilot identifica in modo proattivo i rischi potenziali e suggerisce le misure di mitigazione, assicurando che i progetti rimangano sul giusto binario.
3 Project Status Reports: Sfruttando l'intelligenza artificiale, i project manager possono ricevere riepiloghi basati su KPI, rendendo i report più concisi e mirati.
4 Interactive Experience: Grazie a un'interfaccia simile a una chat, gli utenti possono chiedere rapidamente indicazioni su piani di lavoro, valutazioni dei rischi e status report, rendendo il processo più intuitivo.
È essenziale considerare che, sebbene questa integrazione dell'intelligenza artificiale fornisca informazioni e suggerimenti, è indispensabile una revisione approfondita da parte dei project manager per garantire l'accuratezza. Prima di utilizzare Copilot, gli utenti devono effetture l'aggiornamento alla versione più recente e abilitare la funzione nelle impostazioni di Project Management. Questa integrazione rappresenta un passo avanti verso un approccio più AI-driven nella gestione dei progetti, garantendo precisione e produttività.
Colmare il divario tra approvvigionamento e project management
Questa nuova funzione elimina le barriere e semplifica la collaborazione tra acquisti, contabilità e project manager. Questa integrazione avanzata fonde perfettamente l'approvvigionamento con la gestione dei progetti, consentendo un approccio olistico all'acquisizione di beni e servizi per i progetti. Non è più necessario passare da un sistema all'altro o inserire manualmente i dati. Grazie a questa funzione, è possibile supervisionare direttamente le attività di approvvigionamento all'interno del piano di progetto, ottenendo una visione d'insieme su budget, tempistiche e risultati.
Il reparto contabilità fornitori può eseguire una triplice corrispondenza per le fatture dei fornitori in arrivo sulla base dei dati forniti dall'ufficio acquisti e dal project manager utilizzando Dynamics 365 Finance.
Gestione integrata del budget di progetto
La gestione del budget di progetto end-to-end è finalmente arrivata. Il processo di creazione, presentazione e revisione del budget nelle diverse fasi del progetto è ora integrato in Dynamics 365 Project Management. Ciò include l'importazione dei budget di vendita, il monitoraggio dei dati effettivi rispetto alle linee di budget, le revisioni periodiche delle variazioni e persino l'aggiornamento delle previsioni in base al consumo in tempo reale per pubblicare una nuova versione del budget.
Nella release della primavera 2023 di Microsoft Dynamics 365 Project Management, l'attenzione era andata sul perfezionamento del percorso di gestione del budget di progetto. L'obiettivo era quello di consentire agli utenti di sviluppare, presentare e analizzare i budget senza difficoltà in diverse fasi del progetto.
L'ultimo aggiornamento migliora il processo di creazione del budget, consentendo un'importazione dalle stime semplificata e con un livello di dettaglio a scelta. Il risultato è un riepilogo automatico delle linee di budget, che facilita la tracciabilità dei costi a livelli come le attività o i ruoli.
Dynamics 365 Human Resources
Accesso ai permessi e alle assenze dei dipendenti in Teams
Dynamics 365 Human Resources si integra perfettamente con Microsoft Teams, consentendo ai dipendenti di visualizzare facilmente i saldi delle assenze e di presentare richieste di ferie. Questo approccio integrato elimina la necessità di accedere a sistemi separati o a ingombranti moduli cartacei, promuovendo trasparenza ed efficienza. Inoltre, i manager hanno la possibilità di gestire le richieste di ferie direttamente all'interno di Teams, semplificando l'intero processo di gestione delle ferie.
Integrazione di orari e calendari con Project Operations
La recente integrazione di Project Operations con Human Resources consente ora di collegare perfettamente i dipendenti come risorse prenotabili, colmando il processo dall'onboarding alla prenotazione delle risorse in organizzazioni incentrate sui servizi, come quelle di consulenza e di servizi tecnici.
Questa miglioria garantisce che tutte le attività di time-off registrate in Human Resources - che si tratti di ferie, assenze per malattia o vacanze - siano automaticamente sincronizzate con il calendario della risorsa in Universal Resource Scheduling. In questo modo si ottiene una rappresentazione accurata della disponibilità di una risorsa, garantendo sia ai responsabili HR che alle risorse stesse una visione unificata della capacità.
Vuoi sapere di più sulla release wave 2 di Microsoft Dynamics 365?
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