Wat is er nieuw voor sales in Microsoft Dynamics 365 release wave 1?

Vanaf april 2023 tot september 2023 breidt Microsoft met de eerste release golf van het jaar Dynamics 365 uit met vele optimalisaties voor sales en worden er slimme toevoegingen gedaan om de algemene ervaring van het platform te verbeteren. Wil je weten wat de meest interessante wijzigingen en toevoegingen voor je verkoopteams zijn? Lees dan verder.

Wat is er nieuw voor Dynamics 365 Sales?

Verbeterde inkomsteninformatie

Beheer kansen effectiever met de nieuwe pijplijnweergave

Met de nieuwe kansenweergave krijgen verkopers een overzicht van de pijplijn in vogelvlucht. Hierdoor kunnen zij kansen gemakkelijker en intuïtiever dan ooit te beheren. Deze nieuwe ervaring is ontworpen met verkopers in gedachten en bespaart tijd door onnodige stappen en processen te verwijderen die verkopers normaal gesproken moeten uitvoeren. Allemaal dankzij het feit dat alles gestroomlijnd is in één enkele werkruimte. Bovendien ontdekken verkopers met de kansenweergave deals die aandacht nodig hebben en kunnen ze ter plekke handelen, waarbij ze hun weergave ook naar wens kunnen aanpassen.

Verbeterde prognosemogelijkheden

Prognosewaarden aanpassen voor gedetailleerde entiteiten

Hoewel managers de prognosewaarden rechtstreeks kunnen aanpassen op het hoogste niveau, moeten zij de prognosewaarden ook op gedetailleerd niveau kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld de waarden voor specifieke rekeningen of producten onder de prognose van een gebruiker. Met deze verbetering pas je eenvoudig de prognosewaarden voor gedetailleerde entiteiten aan rechtstreeks in het prognoseraster.

Met deze verbetering;

• Bewerk je de waarden van gedetailleerde entiteiten in het voorspellingsraster, zolang je over de rechten voor handmatige aanpassing beschikt.
• Zie je het bewerkingspictogram naast de gedetailleerde entiteiten. Hiermee kan je de waarden van de specifieke entiteit bewerken.

Verbeter de nauwkeurigheid van prognoses met jaarlijkse en wekelijkse prognoses

Organisaties volgen hun verkoopdoelstellingen met verschillende frequenties en willen dienovereenkomstig kunnen voorspellen. Daarom kunnen jouw verkopers nu hun kwartaal- en maandprognoses aanvullen met een jaarprognose die de voortgang en prognoses voor het hele jaar weergeeft. Heb je een korte verkoopcycli? Dan kan je wekelijkse herhalingen configureren waarbij je de wekelijkse voortgang van de verkoopdoelstellingen te meten.

Als beheerder of prognosebeheerder kan je:

• Prognoses met een jaarlijkse herhaling configureren.
• Prognoses met wekelijkse herhaling configureren.

Als verkoper of verkoopmanager kan je:

• Je jaarlijkse en wekelijkse prognoses bijhouden.

Bruikbare suggesties op basis van Al in workflows om de effectiviteit van verkopers te verbeteren

Deze nieuwe functionaliteit voorziet je verkoopteam van AI-gestuurde suggesties. Daarmee beschik je over de benodigde inzichten en tools om interacties met accounts te optimaliseren en bespaar je tijd tijdens het zoeken naar informatie.

De gebruiksvriendelijke oplossing bestaat uit:

• Een samengestelde lijst met account-gebaseerde suggesties waarmee je een geprioriteerde lijst van accounts kan benaderen.
• Nauwkeurige workflows waarmee verkopers hun effectiviteit verbeteren doordat zij de juiste taken uitvoeren.
• Naadloze samenwerking met het team zodat gezamenlijk gewerkt wordt aan betere resultaten.

Benieuwd naar de inhoudelijke aspecten? Kijk dan onze webinars over de eerste Release Wave van 2023 van Microsoft Dynamics 365 terug.

Microsoft Sales Copliot voor naadloze Microsoft 365-integratie

Microsoft Sales Copilot (voorheen Viva Sales) brengt klantinformatie en relevante inzichten binnen handbereik, waarmee verkopers tijd besparen en zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is - het opbouwen van een band met klanten en het sluiten van deals.

In release wave 1 van 2023 verbetert Microsoft de verkoperservaring in Teams en Outlook verder met behulp van data en AI. Door productiviteitstools en het recordsysteem samen te brengen, werken verkopers effectiever en houden zij hun workflow aan. Dit creëert samenwerkingservaringen binnen de context van een actuele situatie of taak en verbeter de klantbetrokkenheid. Het resultaat? Verkopers besparen tijd en kunnen zich echt concentreren op het opbouwen van betekenisvolle connecties met klanten.

Meer weten? Lees dan hoe Microsoft Sales Copilot al je verkoopdata automatisch samenvoegt in één CRM-systeem.

Verbeterde mogelijkheden en sjablonen voor verkoopsequenties

Verkoop is niet altijd even eenvoudig, en interacties met klanten kunnen onverwachte wendingen nemen. Soms vraagt een potentiële klant om informatie die niet op het programma stond, of geeft hij nieuwe informatie die een verschuiving in het verkoopproces vereist.

Met opeenvolgende stappen volgen verkopers momenteel een gedefinieerd pad, maar met deze verandering kunnen verkopers een reeks aanpassen en stappen uitvoeren die meer zijn afgestemd op de signalen van de klant en diens voorkeurswerkstijl. Verkopers kunnen een sequentie personaliseren met hun activiteiten en de volgorde aanpassen. Hierdoor kunnen doorgewinterde verkopers onafhankelijk opereren van managers en kunnen zij zich flexibel aanpassen aan verschillende klantgesprekken, waardoor ze sneller deals sluiten.

Met deze update worden de mogelijkheden voor de opvolging van verkopers verbeterd:

• Pas de volgorde van de opeenvolgende stappen gemakkelijk aan en voltooi toekomstige activiteiten.
• Voeg activiteiten toe of verwijder bepaalde activiteiten.
• Wijs toekomstige volgorde-activiteiten toe aan een teamlid.
• Vind gemakkelijk terug welke teamleden verschillende stappen hebben voltooid en wie aan toekomstige stappen gaat werken.

Normaliter moeten managers reeksen vanaf nul opzetten of vertrouwen op kant-en-klare sjablonen die door het systeem worden geleverd. Hoewel dit goed werkt, kan het maken en aanpassen van sjablonen tijdrovend zijn.

Met deze verbetering zet je je eigen sjablonen op:

• Maak je eigen frequentiesjabloon of converteer een reeks naar een sjabloon.
• Als je een nieuwe reeks opzet, gebruik je je eigen sjabloon of een kant-en-klaar systeemsjabloon.
• Deel je frequentiesjablonen met teamleden.

Leg cruciale details van een verkoopgesprek vast

Mis nooit meer de meest cruciale details van verkoopgesprekken, zoals budget, autoriteit, behoefte en tijdlijn (BANT). In deze release identificeert conversatie-intelligentie ontdekkings- en verkoopgerichte vermeldingen, waarbij deze details in de gesprekssamenvatting naar voren komen, zodat belangrijke signalen worden opgemerkt om de verkoop te bevorderen.

Als verkoper of manager zie je op de volgende plekken informatie over budget, autoriteit, behoefte en tijdlijn (BANT):

• BANT-classificatie voor gedetecteerde vragen.
• BANT-georiënteerde gespreksnotities.
• BANT groepering van vermeldingen, inclusief een nieuwe categorie voor de rol van een persoon, zoals manager, VP, accountant, enz.
• BANT onderwerpen voor weergave segmentatie.

SMS mogelijkheden

Nu de wereld verschuift naar een digitale levensstijl, geven meer en meer klanten er de voorkeur aan via SMS te worden gecontacteerd. Dit is een handig en doeltreffend kanaal voor verkopers om herinneringen te sturen, updates te geven en vragen te beantwoorden.

Deze functie biedt verkopers een aantal mogelijkheden:

• Admins kunnen specifieke nummers toewijzen aan een gebruiker/team voor SMS.
• Ontvang klantreacties voor verzonden SMS en stuur antwoorden om een lopende conversatie op te bouwen.
• Ontvang en beantwoord SMS-berichten van alle relevante Dynamics 365 Sales entiteit formulieren.
• Ontvang real-time meldingen voor inkomende SMS-berichten.

Wil je meer ontdekken over de eerste release wave van Microsoft Dynamics 365 van 2023?

Deze release wave biedt ook meer mogelijkheden voor jouw marketing- en klantenservice teams. Weten hoe?

- Ontdek de toegevoegde waarde voor jouw marketing team.
- Ontdek de meerwaarde voor jouw klantenservice.

Naast toevoegingen voor CE, vult deze releasewave ook functionaliteiten toe voor Finance & Operations. Wil je weten hoe je hiervan profiteert? Lees dan meer over de toevoegingen voor F&O.

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met onze experts.